家計の健康診断 — FPの現場に「AI × 無料診断」を。

たった数分で、AIが家計のバランスをスコア化。
クライアントの信頼を高め、面談の起点にできる新ツールです。

お金にも「健康診断」が必要です。

体の健康を定期的にチェックするように、家計にも“早期発見”が大切です。
「家計の健康診断」は、収入・支出・将来イベントなどを入力すると、AIがA〜Cで総合評価。
個人情報不要・ログイン不要・データはデバイス内保存だから安心して使えます。

入力データを即スコア化。初回面談の時間を短縮し、提案の解像度を上げます。

表紙＋CF表＋グラフ＋総合評価をワンクリック出力。社内共有や顧客説明に。

よくある質問へ24時間回答。あなたの事務所用にカスタム構築も可能です。

30年以上、証券営業とFP業務に携わる中で感じたのは、
「家計の全体像を早くつかめれば、もっと多くの人を救える」ということ。
このアプリは、その第一歩をAIで実現する試みです。

開発・運用：山上秀樹（1級ファイナンシャルプランナー技能士／CFP®／CMA）

実運用のフィードバックを歓迎します。FAQ型AI（ロボFP）の構築・導入も承ります。
下記よりご連絡ください。